「ファイナンシャルプランナーを探している」
「ファイナンシャルプランナー会社の選び方を知りたい」
「ウェルスデザインさんの評判とか費用が知りたい」
ファイナンシャルプランナーに依頼すれば、お金に関するさまざまな悩みを相談できます。
ファイナンシャルプランナーに相談したい時は、利用する会社をしっかりと選ぶことも重要です。
参考：ウェルスデザイン
https://www.supercollidermusic.com/hitosorezore.html
資格を持っているかどうか
選ぶ時には考慮しておいた方が良いいくつかのポイントがあります。
資格を持っているかどうかも、選ぶ時の重要なポイントです。
資格を持っている人ならば、安心してお金に関する相談ができます。
会社によって料金に違いがある
サービスを利用するために必要となる料金も、選ぶ時の重要なポイントです。
会社によって料金に違いがあるために、比較的低額でサービスが利用できるところもあれば、高額の料金が必要になる会社もあります。
料金が安くても質の高いサービスを提供している企業もあるので、十分に調べてから選ぶ必要があります。
どのような場合に費用の支払いが必要になるのか
どのような場合に費用の支払いが必要になるのかも、事前に調べておくべきことです。
相談をする時にも相談料を支払わなければいけないこともあり、プランを作成する時に費用が必要になるケースも多いです。
費用のことを調べる際には、どのような方法で支払うべき料金が決まるのかを確認することも重要です。
企業やサービス内容によってそれぞれ料金の支払い方法が異なっていて、定額制で料金が決められていることもあれば、時間ごとに料金が加算されることもあります。
その人がどのような専門分野を持っているか
ファイナンシャルプランナーを選びたい時には、その人がどのような専門分野を持っているかも、選ぶ時の重要なポイントです。
同じように経済に関する知識を多く持っているプランナーであっても、専門とすることが違っていれば、相談しやすいことも異なります。
不動産投資を専門にしている人もいるため、土地や建物を購入して手元の資金を運用したい場合には、しっかりと相談できます。
保険を専門にしている人もいて、保険に関するさまざまなことを相談できます。
終身保険の相談をすることもでき、老後の生活を暮らしやすくするための保険の利用方法を知ることが可能です。
お金の管理を専門にしている人もいるので、家計の支出が多い家庭なども相談できます。
自分が相談したいことを専門にしている人を見つけることで、より詳しい話を聞くことができます。
まとめ
他の専門家と協力して仕事ができる体制が整えられているかどうかも、ファイナンシャルプランナーの会社を選ぶ時の重要なポイントです。
ファイナンシャルプランナーが仕事をする時には、他の専門家の力が必要になることも多いので、こうした仕事上のつながりを多く持っている会社の方が、安心して相談ができます。
最終更新日 2025年6月9日
